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鳳凰汽車訊 據(jù)路透社消息，菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)在美國正式發(fā)行25億美元可轉(zhuǎn)換債券，上周五與美國投資者開始會面，將進(jìn)行為期四天的路演。
作為集團(tuán)40億歐元增資計(jì)劃的一部分，馬爾喬內(nèi)計(jì)劃拆分法拉利，向菲亞特的股東和購買可轉(zhuǎn)換債券的投資者發(fā)售法拉利股票。法拉利10%的股份將于明年在美國進(jìn)行IPO。自從FCA增資計(jì)劃公布以來，集團(tuán)股價上漲了40%，本周達(dá)到了13年來的最高點(diǎn)。交易者表示，基于法拉利股票的甜頭，預(yù)計(jì)FCA發(fā)行的這一批可轉(zhuǎn)換債券將會銷售一空。根據(jù)湯森路透社IFR(國際金融評論)的報(bào)道，F(xiàn)CA的債券和股票的定價將在12月10收市后確定。
這一批25億美元的可轉(zhuǎn)換債券將于2016年到期，根據(jù)承銷商的期權(quán)不同，預(yù)計(jì)每年的紅利最高將可達(dá)3.75億美元。FCA在上周四的一項(xiàng)聲明中表示，還將發(fā)行1億支普通股。FCA的控股股東Exor集團(tuán)在另一份聲明中表示將購買債券，以避免手中FCA股份被稀釋。目前Exor集團(tuán)持有FCA大概31%左右的股份。
FCA計(jì)劃在2018年前將汽車銷售提升60%至700萬臺，凈盈利要達(dá)到5倍。最近的增資計(jì)劃增強(qiáng)了客戶以及投資者對FCA的信心，最近的良好銷售業(yè)績也是FCA股票價格上漲的原因。但有一些分析師仍然對FCA“五年計(jì)劃”的實(shí)現(xiàn)表示擔(dān)憂，他們認(rèn)為FCA這次的動作很大，似乎有些過度，集團(tuán)的復(fù)蘇計(jì)劃可能難以達(dá)成。
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