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種種跡象表明，國企改革思路正在發(fā)生重大變化。

雖然去年9月出臺了國企改革的頂層設計，但這個方案強調國企要做大做強，“鼓勵國企以多種方式入股非國有企業(yè)”，于是乎，國企繼續(xù)瘋狂擴張。

而今，李克強帶領的國務院正在強力進入國企改革領域，作為其重心工作之一，但其方向顯然不是要國企擴張，而是“瘦身健體”。

“做大做強”VS“瘦身健體”，一場關乎國企改革和中國經(jīng)濟走向的政策分歧正在凸顯。

在2016年之前，國務院的所有的常務會議幾乎都與國企改革沒什么關系，要么是簡政放權、要么是發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+或大消費領域的新興產(chǎn)業(yè)、要么是雙創(chuàng)，與國企改革挨不上邊。

但是，國企面臨的問題越來越大，國務院不能不直面問題。從年初考察山西太鋼開始，國務院已經(jīng)開始把國企改革作為重要工作方向，而最近李克強的考察表明，國務院層面的政策方向逐漸清晰。

但兩種政策走向如何，還需要繼續(xù)觀察。

轉變之始：不同尋常的座談會

去年9月18日，國務院主持召開了一場國企改革座談會。這是轉變的開始，國務院層面開始將國企改革作為工作重心之一。

之所以說不同尋常在于，座談會一般是聽取意見、集思廣益的“神仙會”，討論的大多都是未形成共識的議題，一般不會形成決策。如中央文藝工作座談會。

但是，如果已形成共識，就直開工作會議，布置工作。如全國宗教工作會議。

而當時，中共中央和國務院已聯(lián)合下發(fā)的國企改革頂層文件，按道理要么是學習文件精神，要么是部署落實文件提出的改革內容。但，兩者都不是，卻開了個座談會。

可見國企改革的許多問題，仍爭議巨大，并沒有統(tǒng)一意見。

正因為意見分歧，國資委的改革力度有些曖昧不清。今年上半年，國資委宣布十項試點，很多是老調重彈，選幾家進行試點，與市場的期望也有很大差距。

但是，時間不等人。正如國資委主任張毅所說，2015年是金融危機以來穩(wěn)增長形勢最嚴峻、情況最復雜、任務最艱巨的一年。

5月25日財政部公布的數(shù)據(jù)也顯示，國企的經(jīng)營狀況還在繼續(xù)惡化。1-4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入13.5萬億元，同比下降1.7%；利潤總額6522億元，同比下降8.4%。

央企也同樣。

今年年初開始，央企的的利潤持續(xù)負增長（上圖）。但是負債率卻在去年悄然上了一個大臺階（下圖）。

并且，國有投資四處擴張，民間投資增速持續(xù)下滑。

問題越來越嚴重，等不起。

這一輪國企改革發(fā)端于十八大，當時改革的動力并不大，國企仍然很強大，似乎不怎么需要改革。而今，形勢在變，改革壓力在加大。改革方向出現(xiàn)變化也不奇怪。

兩種思路：“做大做強”VS“瘦身健體”

今年1月，李克強去山西考察煤礦，并在太原召開鋼鐵煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的會議。這是國務院層面直面僵尸企業(yè)問題的開始。

可惜政策不敵市場，他去山西的當時，恰恰的全球的大宗商品價格新一輪反彈周期的起點，鋼鐵價格在3月份出現(xiàn)瘋漲。短期來看，去產(chǎn)能沒有成功，相反4月份全國粗鋼日產(chǎn)量反而再創(chuàng)新高。

但是，5月18日的常務會議則研究了國企改革問題，尤其是央企的問題：部署推動中央企業(yè)“瘦身健體”提質增效。

李克強在18號的會議上發(fā)飆了，“我們要央企干什么？不是為了和民營企業(yè)搶飯碗，而是要在基礎行業(yè)、特別是關系國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)下功夫，要真正提升企業(yè)的核心競爭力啊！

這次國務院常務會議也提出：針對目前央企存在的主業(yè)不強、冗員多、效率低，尤其是管理和法人層級多、子企業(yè)數(shù)量龐大等突出問題。

會議結束后的24號，李克強去武漢，在這次考察結束的時候說，央企沒有必要在不涉及國家競爭力的領域去和民企搶市場。

這與過去關于國企改革的思路相比，出現(xiàn)了很大變化。

之前的頂層設計——去年9月份的指導意見，對國企的改革目標說得很清楚，就是要做大做強：

鼓勵國有資本以多種方式入股非國有企業(yè)。充分發(fā)揮國有資本投資、運營公司的資本運作平臺作用，通過市場化方式，以公共服務、高新技術、生態(tài)環(huán)保、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)為重點領域，對發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒊砷L性強的非國有企業(yè)進行股權投資。

這也導致國企企業(yè)在各個領域繼續(xù)迅猛地擴張，甚至包括許多非公共服務的民營的體育、娛樂等行業(yè)。國企的擴張帶了民營企業(yè)空間的進一步受擠壓。

去年的頂層設計文件，對于國企的擴張是鼓勵的，而不是抑制。即使對于充分競爭行業(yè)，雖然要求國企實行公司制股份制改革，但“國有資本可以絕對控股、相對控股，也可以參股”，非常寬松。

而現(xiàn)在，李克強提的國企改革的核心詞是“瘦身健體”，也就是不要再四處擴張了。李克強在東風汽車[0.16% 資金 研報]考察，也是強調要做強主業(yè)。

目前來看，關于央企改革的方向之戰(zhàn)，正在進行，尚難見分曉。