2024年剛剛開年，又一家外商獨資公募獲批開展中國公募基金業(yè)務。
聯博基金于2023年3月取得了公募基金牌照。今日，聯博集團宣布，旗下聯博基金管理有限公司已獲得證監(jiān)會核發(fā)的《經營證券期貨業(yè)務許可證》，成為在中國開展公募基金業(yè)務的全球資產管理公司之一。
截至2023年11月30日，聯博集團在全球管理的資產規(guī)模達6960億美元。聯博集團1997年在中國香港設立辦事處，布局中國市場已有25年。
聯博基金表示，在股票投資方面，聯博基金將持續(xù)運用“量化基本面”的投資策略，捕捉具備吸引力的價值投資機會。
聯博基金總經理錢峰表示，聯博多年來持續(xù)深耕中國市場，此次聯博基金獲準展業(yè)，標志著在中國的業(yè)務拓展進入全新階段。聯博基金已經組建了一支管理經驗豐富、投研實力出眾的本土團隊，致力于深入洞察國內投資者的需求，以此發(fā)掘并捕捉中國市場廣闊的投資機遇。
目前，在華獲批（展業(yè)）的外商獨資公募有9家。
其中，貝萊德基金、富達基金、路博邁基金、聯博基金、施羅德基金5家公司以申請設立新公司方式取得公募牌照。
這五家外資公募2021年下半年開始先后展業(yè)，首只發(fā)行的產品股債各半。而2023年以來，各家新發(fā)產品主要為債基。
最早成立的貝萊德基金目前旗下共有7只產品，總規(guī)模為86.79億元，股債規(guī)模比例接近一比一。2023年，貝萊德發(fā)行的貝萊德安睿30天持有最終募集規(guī)模為43.15億元。
路博邁基金2023年展業(yè)，首只產品選擇了債基，目前已發(fā)行5只產品，規(guī)模合計超100億元，固收類規(guī)模占絕對比例。
富達基金同為2023年展業(yè)，首只產品為股票型基金，富達傳承6個月最新規(guī)模10.16億元。11月，發(fā)行了債基富達裕達純債，募集規(guī)模超50億元。2024年，富達即將發(fā)行第三只產品，仍選擇債基。
2023年12月，施羅德基金選擇發(fā)行的首只產品同樣為債基，公司表示，新產品將專注于高等級信用債，通過波段操作和久期策略賺取債券資本利得，使用股票ETF管理權益?zhèn)}位。
業(yè)內普遍認為，外資資管巨頭布局中國，是出于對中國市場的看好，預計也將為中國市場帶來更加專業(yè)、多樣的投資策略。然而兩年過去，目前已展業(yè)的外商獨資公募都背負著不小的業(yè)績壓力。
Wind數據顯示，截至2023年末，上述新設外商獨資公募布局的權益類產品，除2023年12月剛剛成立的路博邁中國醫(yī)療健康，業(yè)績全面告負，普遍虧損在10%左右。貝萊德中國新視野和貝萊德港股通遠景新視野成立最早，分別于2021年9月、2022年1月成立，目前已虧超30%。
合資轉獨資的外資公募，展業(yè)時間更久，近兩年成立的權益類產品同樣業(yè)績普遍虧損。
展望2024年，摩根士丹利基金認為，內外部積極因素不斷累積，A股市場估值具備較大修復空間。海外方面，美國通脹下行趨勢明顯，美聯儲降息較為明確，海外因素對A股壓制最強的階段已經過去。國內方面，在中央加杠桿的推動下，財政支出力度有望加大，宏觀經濟預計保持平穩(wěn)增長，上市公司業(yè)績增速爬坡為大概率事件。2024年上半年，以科技、醫(yī)藥為主的成長股有望繼續(xù)占優(yōu)，下半年在經濟企穩(wěn)、盈利改善、利率下行的背景下A股市場有望迎來轉機，核心資產估值有望修復。