2024年的第一個交易日，核電板塊迎來“開門紅”。
截至1月2日收盤，A股核電概念板塊上漲1.92%，神馬電力收盤四連板、尚緯股份、匯金通均三連板；利柏特二連板，常輔股份30CM漲停；國光電氣、力源科技漲幅超過4%；廣大特材、南方路機(jī)等個股紛紛跟漲。1月3日開盤，核電板塊繼續(xù)活躍，利柏特3連板，錫裝股份、尚緯股份、海陸重工、航天晨光、合鍛智能等紛紛高開。
消息面上，2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立；就在同一天，經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議審議，決定核準(zhǔn)廣東太平嶺、浙江金七門核電項目。
“這釋放了核電即將迎來新一輪增長空間，核能的綜合利用將迎來窗口期?！北本┨貎|陽光新能源表示，相較于光伏、風(fēng)電的隨機(jī)性、波動性和間歇性等特點，核電作為重要的新型能源之一，具備清潔、低碳、能量密度高、穩(wěn)定等技術(shù)優(yōu)勢，是促進(jìn)電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要參與方。
中信證券預(yù)計，未來3-5年時間，核電機(jī)組年均核準(zhǔn)數(shù)量有望達(dá)到10臺左右。
核電行業(yè)蓬勃發(fā)展，相關(guān)個股成色如何？
目前，多家A股上市公司披露了在核電板塊的最新業(yè)務(wù)布局。
其中，尚緯股份主營業(yè)務(wù)高端特種電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，在核電領(lǐng)域，尚緯股份提供核電站用核級電纜、常規(guī)島電纜、控制電纜等系列產(chǎn)品等。
對于市場關(guān)注的核電板塊業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，尚緯股份董秘辦人士對《科創(chuàng)板日報》記者表示，核級電纜料安全級別要求高，行業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘高，目前該公司的核級電纜產(chǎn)品已連續(xù)多年供貨給中廣核工程公司、中國核電工程有限公司等國企、央企客戶。
“截至目前，尚緯股份參與國內(nèi)項目包括‘華龍一號’全球示范工程福清核電站、全球首座高溫氣冷堆核電站示范工程石島灣核電站，以及我國第一座四代核電項目福建霞浦示范快堆、全國首個混改企業(yè)投建的核電項目浙江三澳和電纜站等?！鄙芯暪煞荻剞k人士補(bǔ)充。
在談及在手訂單情況時，尚緯股份董秘辦人士表示，“十四五”期間，核電建設(shè)加速已經(jīng)成為行業(yè)共識，目前該公司在手訂單量已達(dá)近2億元的規(guī)模水平。
在核聚變方面，國光電氣是國內(nèi)核工業(yè)設(shè)備及部件的重要參與方。
國光電氣表示，“在核電板塊，公司更專注的是核聚變核電站領(lǐng)域，其中，公司所研制的偏濾器、第一壁等產(chǎn)品是可控核聚變裝置的核心零部件；而在核裂變領(lǐng)域，公司也在積極推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)布局，目前公司在積極申請核安全相關(guān)的運(yùn)營許可證。”
對于該公司在核聚變領(lǐng)域訂單的最新進(jìn)展，國光電氣證券部工作人員表示，目前公司正就合肥best項目零部件等硬件配套及其他配套系統(tǒng)建設(shè)，與項目方開展溝通跟進(jìn)。
廣大特材主營業(yè)務(wù)為高端裝備特鋼材料和新能源風(fēng)電零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
2023年9月14日，廣大特材發(fā)布公告稱，其低活化馬氏體鋼CLAM是核聚變實驗堆專用結(jié)構(gòu)材料，是可控核聚變國家重點項目關(guān)鍵材料。目前該公司已向客戶成功交貨6噸級電渣錠。
廣大特材表示，在核電產(chǎn)業(yè)鏈方面，該公司目前主要扮演二級、三級原材料供應(yīng)商的角色，主要產(chǎn)品為特殊鋼材料，應(yīng)用于核電領(lǐng)域。但整體收入規(guī)模不大。
在核電技術(shù)產(chǎn)品出貨方面，根據(jù)廣大特材2022年報披露最新數(shù)據(jù)顯示，目前該公司已完成無中間包真空澆注工藝開發(fā)，成功核電裝備用508-Ⅲ真空鋼錠1000余噸，已批量交貨。
據(jù)數(shù)據(jù)，截至目前核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已有超100家。德邦證券在研報中指出，2023年至2030年核電設(shè)備市場空間年均為494億元，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望充分受益。
不過，業(yè)內(nèi)觀點普遍認(rèn)為，雖然目前國內(nèi)可控核聚變領(lǐng)域已取得一定進(jìn)展，但整體仍處于探索階段，相關(guān)產(chǎn)品距離大批量產(chǎn)仍需要一段時間。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長、IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示，目前國內(nèi)可控核聚變領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，整體正處于實驗裝置轉(zhuǎn)入工程化堆建設(shè)階段。近年來，國家加強(qiáng)了對可控核聚變領(lǐng)域的投入和支持，推動了一批重大科研項目的實施。隨著廣東太平嶺、浙江金七門核電項目的核準(zhǔn)，可控核聚變領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀嗟臋C(jī)遇和突破。
柏文喜表示，“對于核電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)而言，可控核聚變發(fā)展目前仍然面臨一些待解難題，比如技術(shù)瓶頸方面，可控核聚變技術(shù)需要解決高溫高壓下的反應(yīng)控制、能源輸出等問題；在資源獲取方面，可控核聚變所需的燃料氚等資源有限，且采集難度較大，需要尋找新的替代燃料或方法等?！?/p>