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“啤酒之王”薄睿拓:并購百威啤酒 多次赴藍色港灣考察
2014年12月30日 10:06
來源:鳳凰網(wǎng) 作者:本站
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上述種種均是生意的一部分。但在薄睿拓看來,沒有什么方法比真正走到市場上中,看看那些擺在中餐廳、燒烤攤以及酒吧街上的啤酒瓶更管用的了?!拔业穆殬I(yè)生涯一直都信奉所有想法都應該經(jīng)過市場的檢驗。”薄睿拓說。

教會他這一點的是馬塞爾·赫爾曼·泰勒斯(Marcel Herrmann Telles)。泰勒斯曾是百威英博董事會成員、私募股權(quán)投資公司3G資本的合伙人之一。早在巴西百瑞馬工作時,薄睿拓就曾在泰勒斯手下工作,并從其言傳身教中學到許多削減成本的方法。而影響最深的就是他最原始而笨拙的觀察市場的方式—“走市場”。

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安海斯-布希與英博的合并對于中國市場即是一劑良藥。自2009年起,百威英博在中國就確定了以百威、哈爾濱啤酒為核心品牌的“1+1+N”的品牌策略

薄睿拓每到一座城市出差都將“走市場”作為必備行程。通常的流程是這樣的,他將車開到一條人流量較大的街道,然后把街上的餐廳、超市甚至是雜貨店都走一遍,這樣每次大約會“走”三四十家店,耗時三小時左右。他曾多次以這樣的方式考察北京市場。最近的一次,他下飛機之后直接去了藍色港灣。在經(jīng)過一個酒吧時,薄睿拓看到時代啤酒的桶啤,并向店員要了一杯啤酒,卻被告知斷貨?!暗陠T解釋說可能是由于天氣的原因,斷貨并沒有能補上,這個我們應該改進。如果你沒有多問一句,你可能就發(fā)現(xiàn)不了問題?!北☆M卣f。

他總是事無巨細,親力親為。行經(jīng)途中,薄睿拓時不時停下腳步,撿拾垃圾,或是把箱裝的啤酒拉到貨架上靠前的位置,讓它們更加顯眼。如果超市斷貨,他會徑直走向后面的倉庫,默默把啤酒搬出來放在貨架上,所有的商標均朝外?!白蛱煳易吡藘蓚€小時,鞋子都已經(jīng)走壞了!”薄睿拓說。

鮮有高管樂于干這類雜活兒。但類似的習慣薄睿拓卻保持了幾十年。2007年,他來到湖南走訪市場,當?shù)鼐茝S只給他安排了一輛沒有空調(diào)的依維柯,午餐也極其簡單,只是一個冷三明治配一罐可樂。薄睿拓就這樣毫無抱怨地走訪了數(shù)天。

對于越南這樣層次更低的新興市場,薄睿拓亦充滿了好奇。薄睿拓非常喜歡通過拍攝視頻的方式記錄所觀察到的一切。他發(fā)現(xiàn)越南是一個年輕人占據(jù)較高比例的市場,歐美商品成為了消費者追逐的對象,而且越南人熱衷于喝酒,高端市場占比比例較高?!斑@種市場是百威英博一定要去的,因為我們有許多美國和歐洲的本土品牌。”薄睿拓說。

無論在哪里,行進過程中,薄睿拓都會問很多細致的問題,例如啤酒多少錢一瓶,一天賣多少箱,消費者喜歡點什么品牌的啤酒,哪個SKU更受歡迎等等。“零售店老板會覺得他非常奇怪,總會把他當作做審計的?!编嚸鳛t說。

在薄睿拓的示范效應下,鄧明瀟也非常熱衷于此。他敏銳地洞察到中國南方與北方在啤酒消費習慣上的區(qū)別。比如在東北,人們在吃飯時常常搭配啤酒,廣東人則習慣在夜場喝啤酒。因此在廣東,百威很少通過餐飲渠道銷售,KTV和夜店卻是重要的銷售場所。鄧明瀟還發(fā)現(xiàn)人們習慣在那里喝酒玩篩盅,中國人又有很深的干杯情結(jié),他因此獲得靈感要求推出“干杯”迷你裝。

市場走訪有時也會為啤酒口味的改變提供依據(jù)。2013年上市的哈爾濱清涼啤酒便是其一。這款啤酒加入菊花、金銀花,在口味上能夠解辣去膩,可以搭配火鍋等辛辣食物。它出自百威英博的武漢研發(fā)團隊。后者預判了川菜的流行趨勢,并率先在湖南進行口味測試,進而推廣到全國?!昂芏嘀袊讼矚g吃辛辣的東西,可是又擔心上火,希望能夠維持身體的平衡,于是就產(chǎn)生了清涼啤酒的需求。”百威英博亞太區(qū)創(chuàng)新及技術(shù)發(fā)展總監(jiān)匡力超對《環(huán)球企業(yè)家》說。作為一款專門針對中國市場推出的產(chǎn)品,研發(fā)人員共嘗試20種不同的酒液和七八種包裝,經(jīng)過三四輪消費者和內(nèi)部反饋之后才確定了最終的版本。這款產(chǎn)品一經(jīng)推出便供不應求。

供應鏈

百威英博中國市場的超級中樞位于武漢琴斷口,春秋時期俞伯牙與鐘子期高山流水的故事便發(fā)生在此。斗轉(zhuǎn)星移之后,這里被一大片廠房所取代,一條馬路被命名為“百威路”。

武漢工廠成立于1995年,前身是1986年的中德啤酒,是百威在中國的首個生產(chǎn)基地。經(jīng)過去年的擴建,產(chǎn)能從50萬噸提升至80萬噸。這里幾乎能生產(chǎn)所有種類的百威和哈爾濱啤酒,是產(chǎn)品最為齊全的一家工廠。它曾在2013年百威英博全球200多家工廠的比賽中排名第一,這是中國工廠首次獲得該項榮譽。

百威英博的工廠均采用自英博時代就開始使用的工廠最優(yōu)化管理系統(tǒng)(Voyager Plant Optimization)。這套先進系統(tǒng)曾讓英博在四年內(nèi)將釀造工藝產(chǎn)生的廢物減少了一半。每位員工都要選擇一項需要改善的特別指標,控制室外墻上的寫字板則記錄下每位工人的改善情況。“它是供應鏈與物流生產(chǎn)領(lǐng)域唯一的一種工具,能使我們看懂全球各地的報告,也使得公司能夠快速復制發(fā)展?!卑偻⒉┪錆h啤酒工廠廠長付兆輝對《環(huán)球企業(yè)家》說。

在這里,生產(chǎn)啤酒所需的大米和麥芽堆滿了倉庫,經(jīng)過稱重和打磨之后被分別倒進糊化鍋和糖化鍋。二者混合過濾掉固體之后,被加入啤酒花,使其產(chǎn)生啤酒的谷味與香氣。煮沸后,鍋里便產(chǎn)生大量如同麥片一樣的絮狀物,如此通過回旋過濾勺進行處理,再加入酵母進行發(fā)酵。經(jīng)過理化分析、品評測試之后,啤酒才會被送往包裝線。不停閃光的空瓶檢測儀將會識別出那些歪口、裂痕的瓶子。經(jīng)過檢測儀0.09秒的照射,沒有清洗干凈的瓶子也會被剔除。

從原材料到最后包裝,出產(chǎn)一瓶啤酒總共需要240道工序。所有員工都被要求翻閱一本名為百威啤酒手冊的印刷品,它也被譽為釀造圣經(jīng)。

最近一個變化是酒罐變矮。百威英博研究發(fā)現(xiàn)酵母喜歡呆在寬大舒適的環(huán)境里發(fā)酵,矮胖型的酒罐有利于其自由翻滾,均勻流動?!鞍l(fā)酵技術(shù)從細長型的罐子變成矮胖型的罐子,這代表了過去30年間啤酒技術(shù)發(fā)展的方向。”付兆輝解釋說。

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在百威英博的工廠,不停閃光的空瓶檢測儀將會識別出那些歪口、裂痕的瓶子。經(jīng)過檢測儀0.09秒的照射,沒有清洗干凈的瓶子也會被剔除。從原材料到最后包裝,出產(chǎn)一瓶啤酒總共需要240道工序

僅四微米大小的酵母是啤酒釀造的核心,它決定了啤酒的DNA。不同的啤酒擁有不同的酵母菌種,而它決定了啤酒的最終口感。在顯微鏡下,百威啤酒酵母菌呈圓形,它們常年被保存在美國圣路易斯的實驗室內(nèi),然后被集中輸送到各個啤酒廠的技術(shù)中心。酵母極易受到外界的環(huán)境干擾,用紫外線或是燈光照它均會產(chǎn)生強大的刺激。一個說法是在圣路易斯的實驗室里,如果給酵母聽巴巴多斯女歌手羅賓·蕾哈娜·芬蒂(Robyn Rihanna Fenty)的音樂,它會變得更快樂,有助于釀出更好的啤酒。

武漢被譽為百威英博的第二故鄉(xiāng)。在地緣上,武漢與百威發(fā)源地圣路易斯之間存在許多相似之處。同樣位于中部,圣路易斯是密西西比河和密蘇里河的交匯處,武漢則是長江與漢江的交匯處。此外,武漢的水運、鐵路、公路運輸都極其便利,因而能服務于整個大中華地區(qū)。在漢江甚至有一個名為百威的碼頭,啤酒正是從這里順著長江,被運往安徽、江蘇、上海等地。

中國啤酒原料對外依存度高達65%,原料價格波動嚴重制約著啤酒企業(yè)的盈利水平。百威英博還將觸角伸向上游的大麥種植環(huán)節(jié)。為此,百威英博在甘肅發(fā)起“大麥項目”,不僅與當?shù)剞r(nóng)科所一起培育適應高海拔、抗干旱大麥品種,還引進了一些智能種植方式。利用百威英博的田間管理智能化軟件,農(nóng)場和農(nóng)戶可以獲得與生產(chǎn)和環(huán)境效率相關(guān)的30多項量化指標,進而分析出種植方式的差異和提升空間,同時農(nóng)育師團隊也會積極給予農(nóng)戶種植指導。

類似的項目在阿根廷、巴西、加拿大、墨西哥、美國、印度等地均有展開。如今,百威英博全球年采購大麥的60%來自于此。2013年,中國共有6萬多噸大麥采購于訂單農(nóng)業(yè),種植地集中在甘肅、內(nèi)蒙古、江蘇和新疆,總面積達21萬5千畝。它使得百威英博能從原料上控制成本,并獲取優(yōu)質(zhì)原料,與此同時,也造福當?shù)剞r(nóng)戶和麥芽廠。

向上

在過去二十年間,啤酒巨頭紛紛在中國發(fā)起圈地運動,經(jīng)歷數(shù)輪收購整合高峰之后,可供收購的地方品牌幾乎已被瓜分殆盡?!笆袌鋈萘炕究祜柡土耍F(xiàn)在像圍棋一樣進入官子階段。你只能挑對手的弱點進行滲透,然后在自己的勢力范圍再去布一個子。”何勇告訴《環(huán)球企業(yè)家》。

大眾口味得到滿足后,開始尋求差異化和個性化的啤酒。經(jīng)歷價格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)、收購戰(zhàn)之后的啤酒品牌,市場開始迎來消費升級。通常高端啤酒的利潤約為普通啤酒的五至十倍。但通常對于中國的消費者,漲價仍是難以接受的。根據(jù)伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)的數(shù)據(jù),中國占亞洲啤酒銷量的71%,卻僅占利潤的17%。啤酒的價格如此之低,以至于85%至90%的產(chǎn)品采用可回收的瓶子。而從經(jīng)濟的角度考慮,在300公里之外,回收酒瓶就變得非常不經(jīng)濟。只有走向高端,這個半徑才會變大。

為了引領(lǐng)趨勢,百威英博在武漢投資1.5億元,成立亞太創(chuàng)新和技術(shù)中心,應對中高端啤酒的產(chǎn)品創(chuàng)新需求。百威金尊系列是針對高端市場的產(chǎn)品創(chuàng)新。它的口感比普通百威更加順滑,酒瓶的造型也非常獨特—有一道優(yōu)雅的流線,透明的水晶標簽也取代了紙質(zhì)標簽。為了金尊系列的投產(chǎn),武漢工廠投資1400萬元改造了一條包裝生產(chǎn)線。與以往主打夜場消費不同,百威金尊試圖打入酒水消費量更大的中餐廳渠道。

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在本世紀初,美國人開始熱衷于紅酒和烈酒消費,百威啤酒銷量也開始一落千丈。消費者的興趣從低熱量啤酒轉(zhuǎn)向更加本土的精釀啤酒。目前百威在美國本土市場的頹勢并未逆轉(zhuǎn)

在包裝方面,百威還推出了擁有獨特專利的鋁瓶系列。它能營造一種高端形象。與手握玻璃瓶的感受截然不同,鋁瓶的傳熱系數(shù)很高,又比一般易拉罐要厚,因此消費者在觸摸鋁瓶時會覺得很冷,從而產(chǎn)生“新鮮”的感覺,這恰好符合人們對于優(yōu)質(zhì)啤酒的期待。除此之外,鋁瓶還能夠有效地避免陽光直射,快速灌裝也使啤酒酒液成分更加穩(wěn)定,從而保證原產(chǎn)啤酒的原汁原味?!拔覀冎v消費者體驗,不光是眼睛看到,也會注重手感,甚至還包括瓶子對溫度的傳導及保持?!笨锪Τ忉屨f。

類似精細化的產(chǎn)品出現(xiàn)恰逢其時。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2014年1至9月,中國啤酒行業(yè)累計產(chǎn)量同比增幅僅1.74%,收入下降2.22%,利潤下降5.25%。行業(yè)寒冬的強烈沖擊也導致百威英博在華啤酒產(chǎn)量于2014年第三季度下降了4.9%。

但在中國所有啤酒公司里,百威英博的盈利率仍是第一,它旗下品牌百威、時代(Stella Artois)、福佳(Hoegaarden)、力夫(Leffe )等占據(jù)整個高端啤酒市場份額的40%。另一個振奮人心的消息是百威英博2013年通過收購莫德羅集團而獲得科羅娜啤酒。它在超過20個國家成為領(lǐng)軍品牌,在100多個國家都有分銷,無論是口味還是包裝都極具特色,不僅利潤較高,還能幫助公司吸引一批新的消費者。“傳統(tǒng)啤酒很難吸引女性消費者,尤其是歐洲女性,但科羅娜卻是一個例外?!北☆M卣f。

百威英博還不斷推出其他創(chuàng)新產(chǎn)品線,諸如百威黑冠(Black Crown)、貝克藍寶石(Sapphire)、百威輕啤勁檸(Lime)等產(chǎn)品。它還關(guān)注到以往被忽視的女性市場。帶有“Rita”字樣的果味啤酒就是其中一例。2013年推出的Straw-Ber-Rita就銷售驚人,銷量超過喜力(Heineken)淡啤一半。此外,它還在研發(fā)一些介于啤酒和非啤酒之間的產(chǎn)品,例如一款以啤酒為基底的雞尾酒或是蘋果口味的時代啤酒。

還有一些更為深謀遠慮的工作—改變消費認知。啤酒一直被認為是一種快速消耗的低廉商品,很少有人意識到它能夠像紅酒那樣值得品嘗,而關(guān)于啤酒的佐餐知識更是鮮有人知?!跋M層次比較低的時候也沒有必要去講究,但是到了一定階段之后,消費者和企業(yè)都有了這方面的訴求。如今的中國消費者已經(jīng)經(jīng)歷了從喝啤酒到會喝啤酒,再到懂啤酒的階段?!焙斡抡f。

百威英博亦開始培育專業(yè)品評的消費習慣。11月29日,時代啤酒在上海舉行倒酒比賽,冠軍獲得者則將于明年前往英國參加全球總決賽。斟啤酒要比斟葡萄酒棘手得多,幾乎所有的啤酒都有一些碳化作用。不同于閃閃發(fā)光的葡萄酒,啤酒頂部通常會出現(xiàn)泡沫層。把啤酒倒入酒杯,在完整保留碳化作用和恰當泡沫量的同時,還要獲得良好的視覺效果。這就要求參賽者在倒酒時必須以45度角傾斜。高出酒杯的多余泡沫則需要使用特制酒刀切除。這是一門需要經(jīng)過特殊訓練才能練就的藝術(shù)。

這并非薄睿拓所長,但并購卻是。2013年,薄睿拓一度再遭困境——為消除美國司法部對公司以201億美元收購莫德羅集團的擔憂,薄睿拓被迫將墨西哥彼埃德拉斯內(nèi)格拉斯釀酒公司賣給了星座公司(Constellation Brands)。一同被賣掉的還有科羅納(Corona)和莫德羅啤酒的美國經(jīng)銷權(quán)。最終,他得到接近60%市場份額的墨西哥市場,類似的主導型市場還包括巴西(69%)、比利時(56%)。

在大型收購之外,還有眼花繚亂的小型收購。2011年,他對芝加哥精釀啤酒公司Goose Island展開收購,2012年,又拿下多米尼加全國釀酒公司(Cervecera Nacional Dominica)的多數(shù)股份。此外,百威英博還收購很多同業(yè)公司的少數(shù)股權(quán)。不過,這些并未被披露。其策略已顯露無疑:主宰全球啤酒供應,通過并購在每一個關(guān)鍵市場占據(jù)領(lǐng)先地位。

薄睿拓還能買些什么?看上去,他已達極限—有國際聲望的啤酒公司所剩無幾了。不過,只要執(zhí)行得當,他仍能改天換地,例如收購最大的競爭對手SABMillier。數(shù)據(jù)服務商Euromonitor的數(shù)據(jù)顯示,2013年百威英博占全球啤酒市場20%的份額,SABMiller緊隨其后,市場份額達9.6%,喜力啤酒占據(jù)9.3%。若成功,新公司將直接拿下全球啤酒市場三成份額。

這可能嗎?9月初,即有消息傳出百威英博正與銀行接洽融資1220億美元,用于收購SABMiller。即使此次并購有巨大的反壟斷及整合風險,薄睿拓看上去也無所畏懼—請注意他戴著一條黃色腕帶,上面就寫著“我相信”。


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