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周二（4月26日）美國(guó)公布的耐用品訂單等一連串?dāng)?shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，美元多頭在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前再次遭遇“當(dāng)頭棒喝”，美元指數(shù)短線急劇下行，以英鎊為首的非美貨幣則紛紛飆升。就在美元指數(shù)暴跌之際，黃金市場(chǎng)再現(xiàn)“20億美元”奇觀，不過不同的是此次是買單，受天量買單提振金銀短線飆升，黃金突破1240美元/盎司至1244.80美元/盎司，15分鐘內(nèi)上漲近10美元，白銀則最高升至17.15美元/盎司。
數(shù)據(jù)再次棒殺美元 跌勢(shì)或已過頭英鎊怒漲
日內(nèi)，美國(guó)公布的耐用品訂單、營(yíng)建許可、咨商會(huì)消費(fèi)者信心以及標(biāo)普/CASE-SHILLER 20個(gè)大都會(huì)地區(qū)房?jī)r(jià)指數(shù)等一系列數(shù)據(jù)均表現(xiàn)疲弱，美元指數(shù)跌勢(shì)加劇，以英鎊為首的非美貨幣則紛紛反彈。
日內(nèi)公布的美國(guó)耐用品訂單數(shù)據(jù)顯示，資本設(shè)備需求持續(xù)低迷，美國(guó)3月耐用品訂單環(huán)比上漲0.8%，雖然扭轉(zhuǎn)上月下跌趨勢(shì)，但仍大幅不及預(yù)期。核心耐用品訂單量連續(xù)14個(gè)月同比下跌，資本貨品訂單和發(fā)貨量均不及預(yù)期。
美國(guó)商務(wù)部周二公布，美國(guó)3月耐用品訂單較前月增長(zhǎng)0.8%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)估的增長(zhǎng)1.8%。
此外，美國(guó)3月扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本財(cái)訂單較前月持平，市場(chǎng)預(yù)估為增長(zhǎng)0.8%；美國(guó)3月扣除運(yùn)輸?shù)哪途秘?cái)訂單較前月下降0.2%，市場(chǎng)預(yù)估為增長(zhǎng)0.5%。
路透評(píng)論稱，得益于國(guó)防訂單的增加，美國(guó)3月耐用品訂單月率小幅反彈，但又因?yàn)閷?duì)汽車、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品的需求下滑，此次數(shù)據(jù)仍然不及預(yù)期，暗示著美國(guó)制造業(yè)的衰退趨勢(shì)遠(yuǎn)未結(jié)束，此前強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)耐用品需求的打擊仍未完全消退。
據(jù)彭博稱，耐用品訂單的反彈主要是因?yàn)檐娪蔑w機(jī)訂單的反彈。上月大幅下降26.6%后，民航客機(jī)訂單3月續(xù)跌5.7%。美國(guó)最大飛機(jī)制造商波音公司三月收到69架飛機(jī)訂單，而上月僅2架。
彭博援引Raymond James金融公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Scott Brown稱，今年開始市場(chǎng)商業(yè)情緒就充滿憂慮。美元走強(qiáng)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程、甚至是經(jīng)濟(jì)衰退的可能性都削弱了商業(yè)情緒，令其減少資本開支。
美國(guó)商務(wù)部此前還公布，美國(guó)3月建筑許可年率修正為107.6萬戶，前值為108.6萬戶。
周二公布的另一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告顯示，2月美國(guó)獨(dú)棟房屋價(jià)格同比上漲速度弱于預(yù)期。
美國(guó)2月標(biāo)普/CASE-SHILLER 20個(gè)大都會(huì)地區(qū)房?jī)r(jià)較上年同期上升5.4%，低于1月同比升幅5.7%，且略低于路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估的上升5.5%。
標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司指數(shù)委員會(huì)主席、董事總經(jīng)理David Blitzer稱，“房?jī)r(jià)繼續(xù)以兩倍于通脹率的速度上漲，但近幾個(gè)月升速放緩?！?/p>
此外，世界大型企業(yè)研究會(huì)（世企研/Conference Board）周二公布，美國(guó)4月消費(fèi)者信心指數(shù)低于預(yù)期。
世企研公布，美國(guó)4月消費(fèi)者信心指數(shù)為94.2，預(yù)估為96.0，3月經(jīng)修正后為96.1，前值為96.2。
4月美國(guó)消費(fèi)者信心現(xiàn)況指數(shù)為116.4，3月經(jīng)修正后為114.9，前值為113.5。
4月美國(guó)消費(fèi)者信心預(yù)期指數(shù)為79.3，為2014年2月以來最低，3月經(jīng)修正后為83.6，前值為84.7。
數(shù)據(jù)出爐之后，美元指數(shù)短線下挫逾40點(diǎn)，刷新日內(nèi)低位94.21。
三菱東京日聯(lián)銀行策略師Lee Hardman在接受采訪時(shí)表示，美聯(lián)儲(chǔ)本周的會(huì)議料不會(huì)影響做空美元的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)4月FOMC聲明的鴿派立場(chǎng)比3月弱，但不太可能發(fā)出6月加息的強(qiáng)烈信號(hào)，該信號(hào)將引發(fā)美元短線遭遇拋售。
非美貨幣則紛紛攀升，歐元/美元升破1.13關(guān)口，最高觸及1.1337；澳元/美元最高觸及0.7764；紐元/美元日內(nèi)最高升至0.6909。
英鎊表現(xiàn)尤其搶眼，日內(nèi)連破1.45，1.46關(guān)口，最高觸及1.4637，創(chuàng)逾兩個(gè)半月以來的高位。盡管今年迄今在發(fā)達(dá)市場(chǎng)貨幣中依然表現(xiàn)墊底，但是在過去一周中，英鎊一直是最大贏家。
不過，隨后公布的最新ICM民調(diào)顯示英國(guó)退歐陣營(yíng)支持率領(lǐng)先，英鎊/美元從12周高位1.4640下跌至1.4585。
ICM民調(diào)顯示會(huì)投票支持英國(guó)留在歐盟的民眾占44%，退歐陣營(yíng)以46%的支持率領(lǐng)先。
“人們一直在對(duì)那些不盈利的倉位進(jìn)行減倉，”一家駐倫敦大型國(guó)際銀行的對(duì)沖基金銷售主管稱。“但我們也看到有對(duì)上漲的押注。這不僅僅是宏觀類型基金，我們看到股票型基金也在為留在歐盟的投票結(jié)果、及隨著而來的反彈做更多的布局?！?/p>
英鎊的最新走勢(shì)表明，英國(guó)能夠躲過“脫歐”之劫的樂觀人氣現(xiàn)已重新浮現(xiàn)，同時(shí)交易員們也在重新思量，自己之前看跌英鎊之舉是不是有點(diǎn)過狠、過急。
“從‘脫歐’可能性來看，如今的風(fēng)向基本上是出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，”管理160億美元資產(chǎn)的Millennium Global Investments常務(wù)董事兼投資組合聯(lián)席主管Richard Benson說?！爱?dāng)前的英鎊頭寸與其說是在賺錢，不如說是止住了虧損。”
Benson說，如果公投結(jié)果是脫離歐盟，那么英鎊會(huì)從當(dāng)前水平下跌15%，也就是說跌到1.23的水平。若是公投結(jié)果是英國(guó)繼續(xù)留在歐盟，則英鎊有望實(shí)現(xiàn)3%到5%的反彈。
有市場(chǎng)人士指出，英國(guó)退歐機(jī)率的變化，是受近期民調(diào)及美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬反對(duì)英國(guó)退歐講話的影響；如果勢(shì)頭持續(xù)站在反對(duì)脫歐的一邊，那么英鎊兌美元有機(jī)會(huì)進(jìn)一步漲至1.50。
與此同時(shí)，對(duì)沖英鎊未來兩月劇烈波動(dòng)的成本周二升至六年高點(diǎn)，因期權(quán)合約移至將英國(guó)脫歐公投結(jié)果的日期涵蓋在內(nèi)。
兩個(gè)月期英鎊/美元期權(quán)（波動(dòng)率）升至14.40%，創(chuàng)2010年中期以來最高。該期權(quán)的時(shí)間跨度涵蓋了6月23日“英國(guó)退歐”公投，及此后一天結(jié)果出爐的日期。
根據(jù)路透數(shù)據(jù)，兩個(gè)月期歐元/英鎊隱含波動(dòng)率亦升至約11%的2010年5月來高位。
黃金市場(chǎng)再現(xiàn)“20億美元”奇觀 黃金短線飆升再次突破1240
就在美元指數(shù)暴跌之際，黃金市場(chǎng)再現(xiàn)“20億美元”奇觀，金銀短線飆升，黃金突破1240美元/盎司，最高觸及1244.80美元/盎司，15分鐘內(nèi)上漲近10美元，白銀則最高升至17.15美元/盎司。
數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍2016年6月黃金期貨合約在北京時(shí)間21：11-21：23十三分鐘內(nèi)成交量達(dá)16143手（名義價(jià)值逾20億美元），大量買單推升現(xiàn)貨黃金價(jià)格短線上揚(yáng)10美金/盎司。
蒙特利爾銀行（Bank of Montreal）分析師Andrew Kaip表示：“周二黃金市場(chǎng)一度有所疲軟，承接了過去幾個(gè)交易日的疲軟趨勢(shì)?！?/p>
Kaip指出，一方面季節(jié)性因素在打壓，另外一方面市場(chǎng)出現(xiàn)了一些獲利了結(jié)。
不過日內(nèi)新公布的耐用品數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，金價(jià)受到影響大幅回升，重新回到了1240美元/盎司上方水平。
周二開始的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議預(yù)期將會(huì)維持利率不變，但是交易員們將會(huì)關(guān)注會(huì)議對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的評(píng)估，這對(duì)年內(nèi)加息有很強(qiáng)的指向性。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月加息，在年底將有另一次加息。但是利率期貨顯示這種說法缺乏說服力，表明了市場(chǎng)預(yù)期與處于加息軌道的決策者之間是有差距的。
渣打銀行（Standard Chartered）分析師Suki Cooper表示，“我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)本周利率不變，他們?cè)趯ふ?月加息的一些線索，盡管這不是他們所預(yù)期的情景。”
她表示，“我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)維持鴿派觀點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)上升，那將會(huì)對(duì)黃金有非常積極的影響。如果聲明偏鷹派，再加上實(shí)物黃金市場(chǎng)仍保持弱市，金價(jià)在上漲之前有可能會(huì)跌至1200美元/盎司之下?！?/p>
本周除了美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議，還有日本央行會(huì)議，這都是黃金市場(chǎng)關(guān)注的影響因素。
三菱（Mitsubishi）和瑞銀（UBS）認(rèn)為，如果本周美聯(lián)儲(chǔ)顯露出鴿派的傾向，那么對(duì)黃金將是有所支撐的，但對(duì)于日本央行，市場(chǎng)的觀點(diǎn)則表現(xiàn)不一。
三菱表示：“如果日本央行進(jìn)一步降息，那么日元兌美元會(huì)走低，對(duì)美元計(jì)價(jià)的黃金將會(huì)有所壓力?！?/p>
瑞銀則認(rèn)為，雖然日本央行降息會(huì)推動(dòng)美元兌日元，但是負(fù)利率會(huì)吸引黃金投資者，推動(dòng)黃金的表現(xiàn)?！?/p>
瑞銀認(rèn)為，本周美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派和日本央行的表現(xiàn)都可能推動(dòng)黃金。
商品期貨降溫進(jìn)行時(shí)！中國(guó)三大交易所再出手
為了給瘋狂的市場(chǎng)降溫，上期所、大商所、鄭商所三大期交所上近期齊齊出手，上調(diào)商品交易手續(xù)費(fèi)，或調(diào)整交易保證金及漲跌停板幅度。今天（4月26日），大商所和鄭商所則繼續(xù)給大宗商品市場(chǎng)降溫。
截至周二收盤，主力合約中，鐵礦、熱卷跌停，螺紋跌4.17%，焦炭漲0.36%，焦煤漲0.25%；農(nóng)產(chǎn)品（12.48， 0.24， 1.96%）表現(xiàn)堅(jiān)挺，豆粕漲1.36%，菜粕漲1.49%，棉花漲0.27%；化工品中，PP表現(xiàn)較好，上漲2.59%，塑料漲1.27%。
大商所發(fā)通知，經(jīng)研究決定，自4月27日起，焦炭和焦煤品種手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由成交金額的萬分之1.8調(diào)整為成交金額的萬分之3.6，鐵礦石品種手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由成交金額的萬分之1.8調(diào)整為成交金額的萬分之3，聚丙烯品種手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由成交金額的萬分之1.8調(diào)整為成交金額的萬分之2.4。
就在上周五，大商所剛剛宣布，自2016年4月26日起將焦炭和焦煤品種手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由成交金額的萬分之0.6調(diào)整為成交金額的萬分之1.8。
鄭商所發(fā)布通知，經(jīng)研究決定，自4月27日結(jié)算時(shí)起，PTA期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由5%調(diào)整為6%，漲跌停板幅度由4%調(diào)整為5%，棉花品種交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由4.3元/手調(diào)整為6元/手。
上期所決定，自2016年5月3日當(dāng)晚連續(xù)交易起，將螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青期貨品種的連續(xù)交易時(shí)間由每周一至周五的21：00至次日1：00調(diào)整為每周一至周五的21：00至23：00。
?。▓D片來源：上期所網(wǎng)站）
另外，上期所對(duì)勞動(dòng)節(jié)期間連續(xù)交易時(shí)間安排做進(jìn)一步明確。2016年4月29日當(dāng)晚不進(jìn)行連續(xù)交易。2016年5月3日黃金、白銀、銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫、天然橡膠期貨品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為08：55-09：00。當(dāng)晚恢復(fù)連續(xù)交易。
公告還稱，若2016年4月28日未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤結(jié)算時(shí)起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調(diào)整如下：螺紋鋼和熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例由7%調(diào)整為8%，漲跌幅度限制仍為6%。
如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。其他品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌幅度限制仍按現(xiàn)行規(guī)則執(zhí)行。
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