2016年4月15日證券市場(chǎng)重要咨訊
1、揚(yáng)子新材120億元收購股權(quán) 永達(dá)汽車將借殼上市
揚(yáng)子新材今日披露重大資產(chǎn)重組草案。公司擬作價(jià)6.13億元，置出全部資產(chǎn)和負(fù)債；同時(shí)以每股9.77元，向永達(dá)投資控股發(fā)行12.28億股，收購永達(dá)汽車集團(tuán)100%股權(quán)，購買資產(chǎn)作價(jià)達(dá)120億元。本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人將變更為張德安，永達(dá)汽車實(shí)現(xiàn)借殼上市。
據(jù)公告，永達(dá)汽車模擬合并報(bào)表口徑下凈資產(chǎn)賬面值35.76億元，采用收益法評(píng)估后評(píng)估值120.15億元，評(píng)估增值率235.96%；采用市場(chǎng)法評(píng)估后評(píng)估值139.23億元，增值率289.31%。本次交易作價(jià)則為120億元。
重組后，上市公司業(yè)績(jī)有望顯著提升。作為永達(dá)汽車控股股東，永達(dá)投資控股承諾，標(biāo)的公司2016、2017、2018年度凈利潤(rùn)分別不低于8億、10億、12億元。
此外，據(jù)方案，揚(yáng)子新材控股股東勤碩來投資還擬向永達(dá)投資控股轉(zhuǎn)讓2680萬股公司股份，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股12.12元，永達(dá)投資控股以現(xiàn)金支付股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。
揚(yáng)子新材還擬以不低于每股9.77元的價(jià)格，向不超過十名特定對(duì)象募集配套資金不超過50億元，將全部用于永達(dá)汽車償還銀行貸款、償還股東借款以及投向汽車融資租賃項(xiàng)目。
資料顯示，永達(dá)汽車是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的乘用車經(jīng)銷商和綜合性服務(wù)提供商，主要從事乘用車銷售、售后服務(wù)、汽車金融等業(yè)務(wù)。截至2013年末、2014年末和2015年末，永達(dá)汽車資產(chǎn)總額分別為123.77億、167.13億、162.15億元。最近三年（2013年、2014年、2015年），永達(dá)汽車的營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)則穩(wěn)定在5億元以上。
揚(yáng)子新材表示，本次交易完成后，公司將由從事有機(jī)涂層板及其基板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌擞密嚱?jīng)銷商和綜合性服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)徹底轉(zhuǎn)型；同時(shí)，由于擬購買資產(chǎn)盈利能力較強(qiáng)，公司的資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿⒚黠@提高。
2、蘇州正悅19億接盤尤夫股份
尤夫股份（002427）今日公告，控股股東湖州尤夫控股有限公司（下稱“尤夫控股”）的股東茅惠新與蘇州正悅投資管理有限公司（下稱“蘇州正悅”）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，在尤夫控股減持尤夫股份至29.8%后，茅惠新作價(jià)18.96億元將尤夫控股100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘇州正悅，尤夫股份實(shí)際控制人將變更為蔣勇。
蘇州正悅成立于2014年12月，注冊(cè)資本5000萬元，去年?duì)I業(yè)收入335萬元，凈利潤(rùn)655萬元。公司實(shí)控人蔣勇出生于1981年，持有蘇州正悅80%股權(quán)，蘇州正悅另一股東為蔣智。
值得一提的是，蘇州正悅此次收購的資金來源于自有及自籌資金，但在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂當(dāng)日，便以尤夫股份29.8%的股權(quán)為其中15億元收購資金的籌集提供了股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，蘇州正悅表示擬通過出售子公司股權(quán)等方式以確保后續(xù)還款資金來源。
目前，尤夫控股持有尤夫股份31.24%的股份，茅惠新通過尤夫控股和佳源公司合計(jì)持有尤夫股份56.01%。交易完成后，茅惠新仍通過佳源公司間接持有尤夫股份24.77%的股份，未來12個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)減少間接持股。
按照停牌前最后一個(gè)交易日收盤價(jià)14.54元/股計(jì)算，尤夫股份29.8%的股份市值約17.25億元，上述交易金額在此基礎(chǔ)上略有溢價(jià)。今年以來，已有凱恩股份、東材科技、陽光股份等公司因控股股東籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓而導(dǎo)致公司控股權(quán)將發(fā)生變更。
3、大北農(nóng)擬向兩公司增資2.6億元 布局生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域
大北農(nóng)（002385）4月14日晚間公告稱，武漢大北農(nóng)科技創(chuàng)新園有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢大北農(nóng)科技創(chuàng)新園”），成立于2016年3月17日，注冊(cè)資金2，000萬元人民幣，主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)、銷售房地產(chǎn)開發(fā)、銷售及租賃；農(nóng)業(yè)科技的研發(fā)及轉(zhuǎn)讓；農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣及咨詢。股東大北農(nóng)，本次公司擬對(duì)武漢大北農(nóng)科技創(chuàng)新園增加注冊(cè)資本8，000萬元，增資后注冊(cè)資本為10，000萬元，以建設(shè)大北農(nóng)南方科技創(chuàng)新園項(xiàng)目。
公司稱，武漢大北農(nóng)科技創(chuàng)新園未來將用于以不低于26萬元/畝（總用地）價(jià)格受讓武漢光谷生物城農(nóng)業(yè)園約189畝工業(yè)用地，作為大北農(nóng)集團(tuán)南方（武漢）產(chǎn)業(yè)基地，南方管理總部及科研基地。本項(xiàng)目將有助于公司在生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。增資后將增強(qiáng)武漢大北農(nóng)生物創(chuàng)新園有限公司的資金實(shí)力，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響。
同時(shí)，公司擬以自有資金18，000萬元增資福建大北農(nóng)水產(chǎn)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建水產(chǎn)”），其成立于2013年1月17日，注冊(cè)資金12，000萬元，主要經(jīng)營(yíng)水產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)：水產(chǎn)飼料、水產(chǎn)微生態(tài)生產(chǎn)、銷售，獸藥的銷售。
4、德豪潤(rùn)達(dá)定增20億元 投入LED芯片及封裝項(xiàng)目
德豪潤(rùn)達(dá)（002005）公告，擬非公開發(fā)行股票不超過36，832萬股，募集資金總額不超過20億元，股票發(fā)行價(jià)格不低于5.43元/股。
募資中，LED倒裝芯片項(xiàng)目擬使用15億元，LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目擬使用5億元。
德豪潤(rùn)達(dá)稱，本次募集資金投資項(xiàng)目均緊密圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略。國(guó)內(nèi)廠商LED產(chǎn)業(yè)鏈的紛紛布局，暗示著未來LED行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)以產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)為核心，LED產(chǎn)業(yè)整合勢(shì)在必行。本次募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)業(yè)鏈得到了升級(jí)、優(yōu)化，為抓住LED照明應(yīng)用的風(fēng)口打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司本次募投項(xiàng)目為L(zhǎng)ED倒裝芯片項(xiàng)目、LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)尚未大規(guī)模量產(chǎn)，募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于LED芯片、封裝的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。
5、捷順科技與支付寶正進(jìn)行深入合作
捷順科技（002609）4月14日在全景網(wǎng)互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與支付寶公司正在進(jìn)行深入的合作過程中。捷順科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為各種出入口控制與管理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為客戶提供出入口控制與管理系統(tǒng)綜合解決方案。
6、世紀(jì)華通百億收購游戲產(chǎn)業(yè) 華西股份搭順風(fēng)車
世紀(jì)華通（002602）14日早間公告，公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)、菁堯國(guó)際100%股權(quán)、華聰國(guó)際100%股權(quán)、華毓國(guó)際100%股權(quán)以及點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)，擬通過境外子公司向交易對(duì)方支付現(xiàn)金方式購買點(diǎn)點(diǎn)開曼40%股權(quán)。其中，菁堯國(guó)際、華聰國(guó)際、華毓國(guó)際合計(jì)持有點(diǎn)點(diǎn)開曼60%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過1，103，309.63萬元。
據(jù)公告，中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為652，400.00萬元，點(diǎn)點(diǎn)開曼100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為683，900.00萬元，點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為10，000.00萬元。
世紀(jì)華通發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為11.45元/股，共計(jì)發(fā)行477，458，839股。配套募資對(duì)象為曜瞿如投資、七曜投資、曜火投資、趣點(diǎn)投資、正曜投資、通盈投資以及劉雯超，公司將以同樣價(jià)格發(fā)行963，589，188股。
本次交易前，上市公司主要從事各類汽車零部件及相關(guān)模具的研發(fā)、制造和銷售以及網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。通過本次交易，上市公司將進(jìn)一步夯實(shí)其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)發(fā)展模式，明確公司向高速增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力的戰(zhàn)略布局，力爭(zhēng)成為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)龍頭。
同日，華西股份（000936）也發(fā)布公告稱，上海華聰投資中心（有限合伙）和上海華毓投資中心（有限合伙）分別是公司全資子公司一村資本有限公司參與投資設(shè)立并管理的合伙企業(yè)，一村資本有限公司在華聰投資出資3，975萬元，比例為21.49%，在華毓投資出資9，525萬元，比例為17.57%。2015年9月30日，華聰投資和華毓投資分別和點(diǎn)點(diǎn)開曼、點(diǎn)點(diǎn)北京的股東簽署了相關(guān)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。其中，華聰投資持有點(diǎn)點(diǎn)北京35.524萬元的注冊(cè)資本，持股比例為7.1048%；華毓投資持有點(diǎn)點(diǎn)北京104.618萬元的注冊(cè)資本，持股比例為20.9236%；華聰投資通過在開曼設(shè)立的全資子公司華聰國(guó)際持有點(diǎn)點(diǎn)開曼股權(quán)比例7.1048%，華毓投資通過在開曼設(shè)立的全資子公司華毓國(guó)際持有點(diǎn)點(diǎn)開曼股權(quán)比例為20.9236%。華聰投資、華毓投資購買點(diǎn)點(diǎn)開曼、點(diǎn)點(diǎn)北京上述股權(quán)支付交易對(duì)價(jià)金額共計(jì)15.78億元。
4月13日，華聰投資、華毓投資與世紀(jì)華通及相關(guān)方簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，華聰投資持有的點(diǎn)點(diǎn)北京7.1048%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為710.48萬元，華毓投資持有的點(diǎn)點(diǎn)北京20.9236%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為2，092.36萬元；華聰投資持有的華聰國(guó)際100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為48，589.73萬元，華毓投資持有的華毓國(guó)際100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)是143，096.50萬元。
7、紅相電力去年凈利增26% 擬10轉(zhuǎn)22派1.9元
紅相電力（300427）4月14日晚間發(fā)布擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.9元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增22股。
東華能源2015年凈利翻兩番 擬10轉(zhuǎn)10并派現(xiàn)
東華能源（002221）4月14日晚間發(fā)布擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.51 元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增10股。
理邦儀器大股東提議年報(bào)10轉(zhuǎn)15派2.1元
理邦儀器（300206）4月14日晚間公告，公司第一大股東張浩提議向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.10元，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。
碧水源擬10轉(zhuǎn)15派1元
碧水源（300070）4月14日晚間公布擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。
浩云科技去年凈利增15% 擬10轉(zhuǎn)10送5派1.5元
浩云科技（300448）4月14日晚間披露擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），送紅股5股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
福鞍股份去年凈利微降 擬10轉(zhuǎn)10派2元
福鞍股份（603315）4月14日晚間發(fā)布擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
杉杉股份去年凈利增9成 擬10轉(zhuǎn)10派1.75元
杉杉股份（600884）4月14日晚間發(fā)布擬以資本公積（股本溢價(jià)）向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，以盈余公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股；以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1.75元（含稅）。
吉祥航空去年凈利增145% 擬10轉(zhuǎn)10派6元
吉祥航空（603885）4月14日晚間發(fā)布擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 6 元（含稅），以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。
文科園林年報(bào)擬10轉(zhuǎn)10派2元
文科園林（002775）4月14日晚間披露向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
聯(lián)明股份年報(bào)擬10轉(zhuǎn)10派3.2元
聯(lián)明股份（603006）4月14日晚間公告稱，擬向全體股東按每 10 股派送現(xiàn)金紅利 3.20 元（含稅）進(jìn)行分配，共分配利潤(rùn) 30，802，813.76 元（含稅），留存部分結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。
巨龍管業(yè)擬10轉(zhuǎn)15
提議以資本公積向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增15股，本年度不派發(fā)現(xiàn)金不送紅股。目前公司停牌，關(guān)注公司定增進(jìn)度。
良信電器年報(bào)擬10轉(zhuǎn)10派5元
良信電器（002706）4月14日晚間披露2向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
金河生物推10股轉(zhuǎn)15股
金河生物4月14日晚間披露向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。
杉杉股份擬10轉(zhuǎn)10股并派現(xiàn)1.75元
杉杉股份（600884）4月14日晚披露擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股及派現(xiàn)1.75元（含稅）。
威帝股份（603023）發(fā)布公告稱，擬以2015年12月31日總股本1.2億股為基數(shù)，每10股送紅股5股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）；同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股。
神州長(zhǎng)城擬10轉(zhuǎn)28
神州長(zhǎng)城（000018）4月14日晚間公告以446，906，582股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增28股。
廣信股份10轉(zhuǎn)10并派現(xiàn)
廣信股份（603599）4月14日晚間披露擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股派現(xiàn)1.25元（含稅）。