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長(zhǎng)江證券認(rèn)為，稀土和鎢價(jià)格進(jìn)入上升區(qū)間。供給側(cè)改革兌現(xiàn)將帶動(dòng)稀土和鎢股票價(jià)格第二波上漲。預(yù)計(jì)本次稀土收儲(chǔ)（國(guó)儲(chǔ)+商儲(chǔ)）將達(dá)到2.5萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)量的20%;預(yù)計(jì)鎢精礦收儲(chǔ)1萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的10%。

目前第一波稀土和鎢股票價(jià)格的上漲主要來自市場(chǎng)對(duì)收儲(chǔ)的預(yù)期以及供應(yīng)商惜售帶來的價(jià)格上漲。而供給側(cè)改革的兌現(xiàn)將帶動(dòng)行業(yè)板塊的第二波上漲，而預(yù)計(jì)第二波上漲的持續(xù)性及幅度更大，重點(diǎn)關(guān)注中央層面政策。

稀土和鎢價(jià)格進(jìn)入上升區(qū)間。上周氧化鑭成交均價(jià)上漲5%，少量小訂單上漲超過20%，氧化鐠上漲1%。本周一鐠釹價(jià)格再次上漲約0.6%，預(yù)計(jì)，由于收儲(chǔ)，打黑政策預(yù)期升溫，稀土貿(mào)易商的持貨觀望，低價(jià)謹(jǐn)慎成交策略將帶動(dòng)稀土價(jià)格進(jìn)入上升區(qū)間。

另一方面，鎢精礦成交均價(jià)昨日達(dá)到7萬(wàn)/噸，近一個(gè)月漲幅約3%，由于成本倒掛，目前鎢礦及鎢粉供應(yīng)商出貨意愿不強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期價(jià)格上漲仍將持續(xù)。

供給側(cè)改革兌現(xiàn)將帶動(dòng)稀土和鎢股票價(jià)格第二波上漲。預(yù)計(jì)本次稀土收儲(chǔ)（國(guó)儲(chǔ)+商儲(chǔ)）將達(dá)到2.5萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)量的20%;預(yù)計(jì)鎢精礦收儲(chǔ)1萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的10%。

認(rèn)為，目前第一波稀土和鎢股票價(jià)格的上漲主要來自市場(chǎng)對(duì)收儲(chǔ)的預(yù)期以及供應(yīng)商惜售帶來的價(jià)格上漲。而供給側(cè)改革的兌現(xiàn)將帶動(dòng)行業(yè)板塊的第二波上漲，而預(yù)計(jì)第二波上漲的持續(xù)性及幅度更大，重點(diǎn)關(guān)注中央層面政策。

原因在于：

1、稀土行業(yè)整體虧損的核心原因在于供給生態(tài)較為惡劣，私挖濫采屢禁不止。其價(jià)格與戰(zhàn)略金屬品種的地位極不匹配導(dǎo)致去年出口配額放開后稀土出口量大增一倍以上。只有將供給側(cè)改革落實(shí)才能帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)性改善，也只有通過供給側(cè)改革打黑，才能控制住國(guó)內(nèi)稀土和鎢私礦黑礦對(duì)行業(yè)健康發(fā)展的沖擊。

2、稀土和鎢供給相對(duì)集中，稀土六大集團(tuán)整合完成后更是占據(jù)了國(guó)內(nèi)合法開采配額的90%以上，政府推動(dòng)行業(yè)限產(chǎn)保價(jià)的執(zhí)行力較強(qiáng)，企業(yè)扭虧為盈的意愿也將積極配合行業(yè)生態(tài)改善。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，稀土5月價(jià)格上漲預(yù)期進(jìn)入快車道，參照歷史收儲(chǔ)，中重稀土價(jià)格彈性更大，重點(diǎn)推薦中重稀土。

中重稀土建議關(guān)注：廣晟有色、*ST五?。q標(biāo)的）、廈門鎢業(yè);

輕稀土建議關(guān)注：盛和資源（與中鋁深度合作的全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭）、北方稀土。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈輪動(dòng)下，磁材亦存在傳導(dǎo)機(jī)會(huì)，推薦：中科三環(huán)、正海磁材、寧波韻升和銀河磁體。