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事件： 公司發(fā)布公告： 公司與湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》， 擬通過聯(lián)合設(shè)立基金投資于包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)在內(nèi)的航空及艦船動(dòng)力產(chǎn)業(yè)體系。雙方將共同： 聯(lián)合設(shè)立航空及艦船動(dòng)力產(chǎn)業(yè)基金；聯(lián)合打造艦船動(dòng)力科技園區(qū)；聯(lián)合爭(zhēng)取中央和地方的航空動(dòng)力產(chǎn)業(yè)扶持。

點(diǎn)評(píng)： 公司控股股東王靖旗下天驕航空的發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)拓展步伐穩(wěn)步推進(jìn)， 在重慶的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目進(jìn)展順利，與湖北省聯(lián)投集團(tuán)進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將從資金和政策支持兩個(gè)方面為公司發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)帶來強(qiáng)力支撐。

發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)為公司帶來想象空間： 航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)是我國(guó)《中國(guó)制造 2025》規(guī)劃中的國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)和十三五規(guī)劃中的首要項(xiàng)目，是國(guó)家戰(zhàn)略意志的體現(xiàn)。 公司控股股東王靖為了發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目的發(fā)展設(shè)立了天驕航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司，投入了巨大的資源，并且開展了深度布局， 2015 年 9 月天驕航空宣布攜手烏克蘭馬達(dá)西奇公司，將在中國(guó)國(guó)內(nèi)合作建設(shè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地，投資超過 200 億元。本次與湖北省聯(lián)投集團(tuán)的合作，將使得公司在發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目的發(fā)展具備了“烏克蘭的技術(shù)+重慶市的園區(qū)+投資基金的資金+國(guó)家的政策支持”等全面發(fā)展條件，具備巨大的發(fā)展?jié)摿?。天驕航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的前景給公司帶來了廣闊想象空間，有望注入上市公司，并成為公司發(fā)展的全新助推器。

主營(yíng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期看好： 公司是擁有完全自主無(wú)線通信技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的綜合通信解決方案提供商，毛利率達(dá) 80%以上。 2015 年公司業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)，受益于海外公網(wǎng)業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，公司 15年半年?duì)I收較上期增長(zhǎng)超過 600%，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。行業(yè)信息化、 全國(guó)政企行業(yè)共網(wǎng)建設(shè)、 特種通信、通信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)測(cè)試、衛(wèi)星移動(dòng)通信等領(lǐng)域高速推進(jìn)。

成功發(fā)射第一顆靈巧通信試驗(yàn)衛(wèi)星，卡位空天信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：2014 年 9 月 4日北京信威聯(lián)合清華大學(xué)研制的靈巧通信試驗(yàn)衛(wèi)星在發(fā)射中心成功發(fā)射，并實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)外通信、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)， 圓滿完成了靈巧通信試驗(yàn)衛(wèi)星工程任務(wù)。 此后，公司繼續(xù)推進(jìn)與國(guó)內(nèi)科研院所的合作，加緊對(duì)衛(wèi)星頻率資源的申請(qǐng)，穩(wěn)步推進(jìn)信威空天網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。公司在衛(wèi)星通信這一“空間房地產(chǎn)”領(lǐng)域占得先機(jī)。 有望打造成軍用+民用衛(wèi)星通信領(lǐng)航者。

盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利情況良好，衛(wèi)星業(yè)務(wù)與發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行順利， 預(yù)計(jì)公司 2016-2017 年的 EPS 為 1.12元、 1.26 元，對(duì)應(yīng) PE 16 /15 X，給予“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 公司與湖北省聯(lián)投集團(tuán)合作失敗風(fēng)險(xiǎn)； 公司重大重組事項(xiàng)失敗風(fēng)險(xiǎn)；持股 5%以上股東減持引發(fā)市場(chǎng)信心不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。