海波重科（300517）申購指南
◎本次公開發(fā)行的基本情況
（一）股票種類
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）承銷方式
本次發(fā)行采用余額包銷方式，由主承銷商包銷剩余A股股票。
（三）擬上市地點深圳證券交易所。
（四）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次公開發(fā)行新股2，560萬股，發(fā)行后總股本為10，240萬股。本次發(fā)行原股東將不公開發(fā)售其所持股份，即本次發(fā)行不進行老股轉(zhuǎn)讓。
本次A股發(fā)行數(shù)量2，560萬股；其中，回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1，536萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1，024萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。
（五）發(fā)行價格及對應(yīng)的估值水平
根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為10.04元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為：
（1）17.23倍（每股收益按照2015年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；（2）22.97倍（每股收益按照2015年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
（六）募集資金
根據(jù)10.04元/股的發(fā)行價格和2，560萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，預(yù)計募集資金總額為25，702.4萬元，扣除發(fā)行費用萬元后，預(yù)計募集資金凈額為22，773萬元。
所有募集資金凈額將存入募集資金專戶，保薦人（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進行三方監(jiān)管。
（七）回撥機制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2016年7月7日（T日）15:00同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況于2016年7月7日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回撥機制的具體安排如下：
1、網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購的情況下，網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過50倍、低于100倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過150倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%。
2、若網(wǎng)上申購不足，可以回撥給網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回撥后，有效報價投資者仍未能足額認購的情況下，則中止發(fā)行；3、首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者申購數(shù)量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不足部分不向網(wǎng)上回撥，中止發(fā)行。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并于2016年7月8日（T+1）日《海波重型工程科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價發(fā)行申購情況及中簽率公告》（以下簡稱《網(wǎng)上中簽率公告》）中予以披露。
（八）本次發(fā)行的重要日期安排
| 日期 | 發(fā)行安排 |
| 2016年6月6日周一 | 刊登《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》和《初步詢價及推介公告》招股意向書等其他文件網(wǎng)上披露網(wǎng)下投資者提交核查材料 |
| 2016年6月7日周二 | 網(wǎng)下投資者向長江保薦提交資質(zhì)審核材料電子版截止日(截止時間12:00) |
| 2016年6月8日周三 | 初步詢價起始日(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺9:30-15:00) |
| 2016年6月13日周一 | 初步詢價截止日(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺9:30-15:00) |
| 2016年6月15日周三 | 刊登《初步發(fā)行結(jié)果及推遲發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告(第一次)》 |
| 2016年6月22日周三 | 刊登《投資風(fēng)險特別公告(第二次)》 |
| 2016年6月29日周三 | 刊登《投資風(fēng)險特別公告(第三次)》 |
| T-2日2016年7月5日周二 | 刊登《網(wǎng)上路演公告》 |
| T-1日2016年7月6日周三 | 刊登《發(fā)行公告》網(wǎng)上路演日 |
| T日2016年7月7日 | 周四網(wǎng)下發(fā)行申購日(9:30-15:00)網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:15-11:30，13:00-15:00)網(wǎng)上申購配號確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量 |
| T+1日2016年7月8日周五 | 刊登《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果 |
| T+2日2016年7月11日周一 | 刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》網(wǎng)下認購資金繳款(認購資金到賬截止16:00)網(wǎng)上認購資金繳款 |
| T+3日2016年7月12日周二 | 主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額 |
| T+4日2016年7月13日周三 | 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》 |
注：1、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購；2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次行，主承銷商將及時公告修改本次發(fā)行日程。
3、如因深交所電子平臺系統(tǒng)故障或非可控素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)系。
4.如遇中止發(fā)行情況發(fā)生，主承銷商將及時刊登中止發(fā)行公告。
◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定
1、投資者需于2016年7月5日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上(含1萬元)方可參與新股申購。每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，且最高不得超過回撥前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即10,000股。對于申購數(shù)量超過保薦人(主承銷商)確定的申購上限的新股申購，深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷。對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
2、新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購，上述賬戶參與申購的，中國結(jié)算深圳分公司將對其作無效處理。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個有市值的證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，其余均為無效申購。
3、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
◎海波重科(300517)IPO募集資金用途將用于的項目
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資(萬元) | 募集資金投入(萬元) | 建設(shè)周期 | 湖北省企業(yè)投資項目備案證編號 |
| 1 | 橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)基地擴建項目 | 15,727.00 | 12,636.00 | 1.5年 | 湖北省發(fā)改委B201642011533111001 |
| 2 | 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目 | 2,783.80 | 2,237.00 | 1年 | 湖北省發(fā)改委B201642011533111002 |
| 3 | 補充流動資金 | 7,900.00 | 7,900.00 | - | - |
◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：
公司前身為海波工程，于2004年1月更名為海波安裝。公司系由海波安裝整體變更設(shè)立的股份有限公司。
1994年1月27日,海波工程由張海波和王業(yè)勝共同出資設(shè)立，注冊資本為50萬元。武漢會計師事務(wù)所武昌分所對海波工程股東出資行為進行了審驗，并于1994年1月20日出具了《私營企業(yè)(個體)申請驗資報告表》。1994年1月27日，海波工程根據(jù)《中華人民共和國私營企業(yè)暫行條例》取得了武漢市武昌區(qū)工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
2009年9月5日，經(jīng)股東會審議通過，海波安裝以截至2009年8月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)94,045,645.03元為折股依據(jù)，整體變更設(shè)立海波重型工程科技股份有限公司。折股后的股份公司股本總額為65,000,000股，剩余凈資產(chǎn)29,045,645.03元計入資本公積。2009年9月28日，武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所對公司上述注冊資本到位情況進行了審驗，并出具了眾環(huán)驗字(2009)049號《驗資報告》。2009年9月30日，公司取得了武漢市工商行政管理局頒發(fā)的注冊號為420106000018110的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本為6,500萬元。
◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況：
公司主要從事的橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程業(yè)務(wù)包括橋梁鋼結(jié)構(gòu)的工藝設(shè)計、鋼梁制作、節(jié)段運輸、橋位安裝、橋梁鋼結(jié)構(gòu)維護等橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程的完整業(yè)務(wù)類型。
公司產(chǎn)品主要用作公路、鐵路、市政高架等鋼結(jié)構(gòu)橋梁的主體結(jié)構(gòu)。
◎股東研究：
海波重科(300517)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 認購股份數(shù)(萬股) | 持股比例 |
| 1 | 張海波 | 5,337.00 | 82.11% |
| 2 | 張麗 | 200.00 | 3.08% |
| 3 | 張學(xué)軍 | 200.00 | 3.08% |
| 4 | 優(yōu)歐弼 | 200.00 | 3.08% |
| 5 | 科華銀賽 | 150.00 | 2.31% |
| 6 | 友安投資 | 120.00 | 1.85% |
| 7 | 硅谷天堂 | 100.00 | 1.54% |
| 8 | 丁建珍 | 48.00 | 0.74% |
| 9 | 華工創(chuàng)投 | 30.00 | 0.46% |
| 10 | 胡遠健 | 30.00 | 0.46% |
| 11 | 許萬新 | 20.00 | 0.31% |
| 12 | 劉建軍 | 15.00 | 0.23% |
| 13 | 何海燕 | 15.00 | 0.23% |
| 14 | 劉乾俊 | 15.00 | 0.23% |
| 15 | 聶應(yīng)武 | 10.00 | 0.15% |
| 16 | 劉珂 | 10.00 | 0.15% |
| 合計 | 6,500.00 | 100.00% |
◎海波重科(300517)最近三年財務(wù)指標：
| 報告期日期 | 16-03-31 | 15-12-31 | 15-03-31 | 14-12-31 |
| 每股指標 | ||||
| 每股收益-基本(元) | 0.0800 | 0.5900 | 0.0700 | 0.5000 |
| 每股收益-稀釋(元) | 0.0800 | 0.5900 | 0.0700 | 0.5000 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2707 | 4.1900 | -- | 3.6000 |
| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -0.4288 | 0.9720 | -- | 0.5019 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.79 | 15.15 | 2.00 | 14.86 |
| 總資產(chǎn)凈利率(%) | 0.80 | 6.34 | 1.61 | 5.60 |
| 銷售毛利率(%) | 25.43 | 26.13 | 30.60 | 25.10 |
| 銷售凈利率(%) | 9.08 | 12.05 | 12.25 | 9.50 |
| 資產(chǎn)負債率(%) | 54.75 | 56.30 | -- | 59.99 |
| 營業(yè)利潤同比增長率(%) | 31.51 | 20.05 | -- | 5.46 |
| 歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%) | 4.53 | 18.25 | -- | 6.92 |
【新股IPO打新攻略】
1、打新需要啥？
市值很重要，很重要，很重要！
2、打哪一只好？
納尼？小白才問這個問題，新規(guī)則下，而且是一天一只，當(dāng)然是：統(tǒng)統(tǒng)都打、統(tǒng)統(tǒng)都打、統(tǒng)統(tǒng)都打！
3、什么樣的新股漲更多？
數(shù)據(jù)說，創(chuàng)業(yè)板》中小板》主板。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，過去一年共計220只新股發(fā)行，其中滬市主板89只，中小板45只，創(chuàng)業(yè)板86只。從上市后，股價表現(xiàn)來看，創(chuàng)業(yè)板個股表現(xiàn)最佳，不同時期的收益率均超過主板和中小板。
4、怎樣看自己可以申購多少？
你的行情軟件會提示。（勤快的人看這里：具體算法和原來一樣，深交所需非限售股1萬元以上，每5000元市值可以多一個號。上交所需非限售股1萬元以上，每1萬元市值可以多一個號，上交所的好消息是，多個賬戶的市值可以合并計算。限售A股、退市股票、B股、債券、基金等產(chǎn)品不計算市值。凍結(jié)、質(zhì)押、 董監(jiān)高持股限制、融資融券客戶信用證券賬戶、停牌或暫停上市股票均計算市值。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。）
5、有多個賬戶的怎么辦？
有多個賬戶的（比如到處開戶的），只能選一個賬戶申購，否則除第一次申報外的賬戶無效。
6、能否委托券商代為申購？
只能自己申購，不能全權(quán)委托給券商代為操作。
7、最晚啥時候繳款？
T日申購，確認中簽后，在T+2日按券商和你約定的時間內(nèi)繳款，但最遲不晚于24點，否則視為放棄。
8、發(fā)現(xiàn)自己中了簽，T+2日再賣出股票的錢可以用來繳款嗎？
深交所可以，但具體看各自券商和你怎樣約定。上交所未提及這點，估計也要看券商和你之間的約定。
9、中了多只新股，資金不足怎么辦？
券商會和你簽相應(yīng)協(xié)議，協(xié)議按照你約定的程序辦。但別傷心，繼續(xù)往下看。
10、中簽后不繳款怎么辦？
中簽后不全額繳款，視為放棄。但滬深交所都可以選擇部分申購，比如中了500股，可以申購499股，中了1000股，可以申購999股。但如果不繳款或不全額繳款12個月內(nèi)出現(xiàn)3次，要被拉黑6個月，禁止打新，期滿后自動復(fù)活。
11、能否同時參與網(wǎng)下認購和網(wǎng)上申購？
不能，參與了網(wǎng)下認購的，不能再參與網(wǎng)上申購。
【打新常見八大操作失誤匯總】
失誤一：不了解取消預(yù)繳款后的打新新規(guī)
取消預(yù)繳款打新，這是此次新股發(fā)行體制改革的一項重要舉措。對投資者來說，新規(guī)下打新其實就是“貨到付款”，而非之前的先繳款凍結(jié)資金，投資者只需坐等中簽結(jié)果。
現(xiàn)行的操作是：投資者申購時（T日）無需繳納申購款，T+2日根據(jù)網(wǎng)上中簽結(jié)果公告或網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告確認獲得配售后須足額繳納認購款。
失誤二：沒有給所在券商或營業(yè)部留下準確聯(lián)系方式
隨著網(wǎng)絡(luò)交易的普及，越來越多的投資者都是通過網(wǎng)絡(luò)進行交易，與券商和營業(yè)部聯(lián)系疏遠，手機號碼等聯(lián)系方式變更后也沒能及時到券商或營業(yè)部進行更新，導(dǎo)致很多券商或營業(yè)部的通信服務(wù)送達不到投資者手中。
這就需要投資者主動電話或親自去所在券商或營業(yè)部對自己的信息進行更新，才能享受券商應(yīng)有的服務(wù)。
失誤三：誤以為中簽了就完事大吉
年前7只新股，大部分中簽而棄購的網(wǎng)上投資者都是因未按時繳款導(dǎo)致，而很多投資者緣于對T+2日繳款的規(guī)則并不了解，以為中簽了就萬事大吉，只需坐等賣出股票。殊不知新規(guī)下，中簽后還得繳款，沒繳款就是無效申購，無效申購不僅拿不到新股，還會被納入黑名單。
失誤四：不知T+2要按時繳款
也有部分投資者是忘記了繳款時間，當(dāng)然也有部分投資者以為自己賬戶資金足夠。
根據(jù)新規(guī)，在公布中簽結(jié)果后，投資者需要在T+2日下午4點前準備中簽后所需的足夠款項，如果賬戶中的申購款不夠，賬戶則會自動扣除最大量（最小值為1股），剩余的中簽股則同樣視為投資者棄股，納入無效申購，投資者照樣會被納入黑名單。
失誤五：不了解中簽公布日期
不管券商有無告知服務(wù)，投資者都要養(yǎng)成查詢習(xí)慣。
第一步是搞懂如何查詢申購配號：在你申購時，系統(tǒng)生成的系統(tǒng)流水賬號，可以再網(wǎng)上交易記錄里查詢。
例如：你的申購配好為888888-888890。公布的中簽號碼為后三位888，后四位8686等等，而你的號碼后三位數(shù)與公布的中簽號碼后三位數(shù)相同都是888，這樣你便中簽1000股或者500股。（值得注意的是，滬市一個號是1000股，深市是500股。）
第二步是中簽后如何繳款？T+1日晚間就能查到中簽結(jié)果，T+2日也可再次查詢，確保下午4點前申購資金全部到位。
失誤六：貪圖低傭喪失券商告知服務(wù)
在互聯(lián)網(wǎng)時代，部分券商打出了萬二或萬分之二點五，甚至私下更低的傭金爭奪戰(zhàn)，而這些拼傭金的券商，對資金規(guī)模不大的投資者有時僅僅提供簡單的交易通道服務(wù)，基本的短信、電話等告知服務(wù)是不提供的。
如此，投資者在打新中簽后，如果自己更好也不懂或忘記去查詢，那中簽后可能就自動成為棄購，變成無效申購了。這就要求享受這些低傭的投資者，趕緊到所在營業(yè)部去確認，有無中簽短信通知服務(wù)。
失誤七：不知當(dāng)天賣老股款可繳納中簽款
據(jù)了解，有投資者中簽后知道T+2要繳款，但苦于真的沒現(xiàn)金按時繳款。殊不知，T+2日當(dāng)天還可以賣老股繳納打新中簽款。
失誤八：同名賬戶可多次申購?fù)恍鹿?/p>
根據(jù)新規(guī)，同一投資者名下的證券賬戶，哪怕分布于不同證券公司，但在申購?fù)恢恍鹿蓵r，只能申購一次。