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羊年首個(gè)交易日市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，兩市高開低走，尤以文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)概念、非銀金融等前期漲幅較大的板塊領(lǐng)跌。但在大盤疲弱的情況下，污水處理、環(huán)保概念、軍工等板塊逆勢(shì)上揚(yáng)。

基金人士認(rèn)為，環(huán)保板塊的出色表現(xiàn)與“水十條”、“京津冀環(huán)保一體化”等政策預(yù)期、民眾對(duì)環(huán)保的強(qiáng)烈關(guān)注，以及政府對(duì)環(huán)保事業(yè)的改革決心密不可分，未來(lái)隨著該板塊利好的逐步兌現(xiàn)，投資者可提前布局相關(guān)主題基金。

不過(guò)，開門紅預(yù)期落空并未影響機(jī)構(gòu)對(duì)羊年A股市場(chǎng)的整體判斷。受訪機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前牛市基調(diào)已經(jīng)形成，居民大類資產(chǎn)配置偏好轉(zhuǎn)移、貨幣政策寬松預(yù)期濃厚以及海外增量資金等因素將共同助推股市向好。

環(huán)保股逆勢(shì)上揚(yáng)

農(nóng)歷羊年首個(gè)交易日，污水處理、環(huán)保概念、PM2.5等概念板塊開盤后一路上探，截至收盤，分別上漲3.79%、2.64%和2.54%，在大盤整體低迷的情況下表現(xiàn)亮眼，其中巴安水務(wù)[10.00% 資金 研報(bào)]、環(huán)能科技、洪城水業(yè)[9.99% 資金 研報(bào)]、博世科等多只個(gè)股漲停。

華泰策略小組表示堅(jiān)定看好2015年環(huán)保主題的相關(guān)投資機(jī)會(huì)，其主要原因有三：首先，政策支持將持續(xù)超預(yù)期。從2014年四季度始，大量環(huán)保領(lǐng)域的改革政策密集出臺(tái)，由此可以推斷，節(jié)能環(huán)保也會(huì)成為今年兩會(huì)的重要議題。政策對(duì)于環(huán)保行業(yè)的訴求和決心毋庸置疑，2015年需重點(diǎn)把握“水十條”和近零排放的政策節(jié)奏。

其次，環(huán)保行業(yè)基本面上行。環(huán)境污染第三方治理的全面推行，將為環(huán)保行業(yè)的發(fā)展掀開新的篇章。中國(guó)環(huán)保企業(yè)將由單純的設(shè)備提供商向整體治污方案設(shè)計(jì)、治污設(shè)備提供、設(shè)備運(yùn)營(yíng)維護(hù)的一體化服務(wù)商轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市政治污項(xiàng)目形成的行業(yè)天花板將被工業(yè)治污項(xiàng)目所打開。同時(shí)，行業(yè)集中度也將不斷提升，最終形成強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者被不斷淘汰吞并的格局。

另外，2014年環(huán)保主題股票經(jīng)歷了較大調(diào)整過(guò)程，漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤和創(chuàng)業(yè)板，公募持倉(cāng)僅在1.5%，產(chǎn)業(yè)資本凈減持達(dá)到35.9億元的高峰，因此，環(huán)保主題觸底反彈的時(shí)刻已經(jīng)來(lái)臨。

一家公募基金的投資總監(jiān)認(rèn)為，國(guó)家政策支持、上市公司基本面改善、環(huán)保行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的涌現(xiàn)將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展的三大因素，滿足企業(yè)發(fā)展和居民期盼的內(nèi)生性需求，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。